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日評:市場交易利空預期 菜油繼續下跌

2021-11-11 14:29:35  艾格農業數據庫(Cnagri Database)   點擊: 請關注艾格農業微信公眾號,獲取更多精彩文章
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  盤面情況:菜籽合約交易冷清,不宜操作。菜粕2201合約+2.66%,期價最高報2595元/噸,最低報2525元/噸,收盤價報2587元/噸;成交量791738手,持倉量321415手,+148手;RM1-5月價差+23元/噸。菜油2201合約-1.69%,期價最高報12386元/噸,最低價11928元/噸,收盤報12022元/噸;成交量551710手,持倉量206977手,-17728;OI1-5合約價差+472元/噸。

  市場報價:根據天下糧倉數據,進口菜油(含進口菜籽壓榨)現貨報12270元/噸,-100元/噸,菜粕現貨報3030/噸,0元/噸。

  倉單日報:菜油倉單報3285張,當日-50張,有效預報358張;菜粕倉單報2757張,當日0張,有效預報37張。

  持倉變動:菜油主流資金前二十名多頭持倉報190291手,-9578,前二十名空頭持倉報176117,-8831手,凈多持倉為14174手;菜粕主流資金前二十名多頭持倉報282346手,+4611手,前二十名空頭持倉報316553,+2454手,凈空持倉為34207手。

  消息面:洲際交易所(ICE)油菜籽期貨周一走高,終結此前三日跌勢,盡管其他油籽價格仍處跌勢,油菜籽需求強勁和緊俏的供應給市場帶來支撐。截至收盤,1月期約收高3.50加元,報收977.40加元/噸;3月期約收高2.20加元,報收954.60加元/噸;5月期約收高2.80加元,報收925.50加元/噸。

  總結:技術上,菜籽合約交投清淡,不建議交易。菜粕方面:美豆豐產上市,以及巴西天氣較好,播種進度快于同期,豐產前景樂觀,大豆市場總體保持寬松預期,市場預估即將出臺的美國農業部11月份供需報告數據可能利空,美豆價格承壓。菜粕自身方面,商務部對外貿易司最新數據顯示:10月16日-31日中國油菜籽進口實際裝船6.13萬噸,同比下降 70.51%;本月進口預報裝船 27.28萬噸,同比下降33.53%;下月進口預報裝船 1.35萬噸,同比下降 97.24%。后期油菜籽進口量大幅減少,菜粕整體供應不多。不過,近期國內主要油廠菜籽開機率有所回升,導致菜粕產量增加,但是需求較弱,菜粕庫存出現增長,截止11月5日,菜粕庫存由1.3萬噸大幅增加至1.8萬噸,回升至近幾年同期相對高位水平。疊加豆菜粕價差偏低,使得菜粕性價比較低,目前現貨市場菜粕交投較為清淡,市場挺價心態較弱??偟膩砜?,國內菜粕市場整體呈現供需雙弱的局面。盤面上看,近期菜油大幅下跌,對菜粕形成支撐。菜粕期價下破2500后有所回升,預計期價在此附近仍有反復,短期暫且觀望。

  菜油方面:油菜籽供應趨緊預期支撐下,加籽價格表現較為抗跌,進口成本支撐力度較強,給菜油價格偏強運行提供有利支撐。不過,市場預估即將出臺的美國農業部11月份供需報告數據可能利空,美豆價格承壓。以及市場預計馬來西亞10月棕櫚油庫存將增加3.4%至181萬噸,出口可能下降11.7%至141萬噸。加上國家相關部門可能釋放儲備油脂調控市場供應的預期不斷增強,國內油脂價格追高情緒明顯受到抑制,不過國內三大植物油庫存整體偏低仍是油脂價格高位抗跌的重要支撐。菜油方面,商務部對外貿易司最新數據顯示:10月16日-31日中國菜籽油進口實際裝船5.29萬噸,同比下降 57.37%;本月進口預報裝船 8.58萬噸,同比下降59.91%;下月進口預報裝船 2.55萬噸,同比下降 88.56%。菜籽油進口大幅減少,供應趨緊支撐菜油價格。不過,高價抑制了下游對菜油的采購熱情,下游需求量有所放緩??偟膩砜?,市場預期MPOB和USDA報告預期均偏空,市場提前消化利空預期,菜油減倉下跌,短期或有所調整,中長期維持多頭思路不變。

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